1944年的香港
在街上一个理发店里
两个正在理发的日本人如同往常一样
利用理发的时间进行鸦片交易
就在他们交易完闭着眼睛享受真正的理发时间时
一把冰冷锋利的剃刀架在其中一人的脖子上
等他地发现侧头看旁边合作伙伴时
才发现他不知何时已经悄无声息地被眼前打扮成理发师的小伙子干掉
小伙子留他性命是想追问他日军藏鸦片的地方
但他死活不说
小伙子手起刀落利索地干掉这个日本人后
不慌不忙地离开
这个小伙子叫雷震
是国名党军统二厅的特务
他英俊潇洒气宇轩昂且身怀绝技
就在他离开的路上
他看到街边的一个石牌坊上悬挂着两男一女的尸体
紧接着便看到大量日军步伐慌乱地往前赶去
雷震以为他们发现了理发店被杀的日本人
但他的伙伴同样为军统特务的冯波告诉他
日军集合队伍是为了对付袭击贵宾楼的人
他们估计贵宾楼就是日军藏鸦片的地方
雷震原打算第二天回重庆的
但既然知道此事依他的性格是一定要去探一探的
就在雷震潜入贵宾楼时
被暗处一双眼睛盯住
雷震扮成日军的样子在楼里观察
据他观察几处有大量血渍的地方
他基本可以推测出之前这里发生的事情
也估计出石牌坊那里挂的两男一女在贵宾楼所做的一切
原来他们是想找到和炸毁日军藏匿的鸦片
但没料到被一个姓叶的特务出卖
参与行动的一行四人
除了负责在外接应他们的王红云
其他三人全部牺牲
而那个躲在暗处观察雷震的就是王红云
王红云发现了雷震与其他日军的不同
知道他是乔装而来的中国人
她想知道雷震的目的
雷震在猜测她是之前行动的幸存者后
告诉她他们行动失败一定是因为有人出卖
他想知道这个潜伏在国民党队伍里的叛徒到底是谁
他要清理门户
王红云虽然不太信任他
但还是把叛徒的名字和藏身的地方告诉了他
经过周密打探和安排
冯波带人和他们一起参与行动
冯波和王红云去找叛徒
雷震去找日军的鸦片并负责烧毁
他们三人均是人中龙凤
他们不仅顺利抓到叛徒还将日军仓库里的鸦片付之一炬
为了让王红云解恨
雷震亲自把手枪交到王红云手中
由她亲手杀了姓叶的叛徒
第二天雷震动身去重庆
王红云在送别他时告诉他自己对他的信任
同时通过二人握手道别传递给雷震一种密码
让他以后可以通过这个密码和她联系
就在雷震转身时
王红云又附在他耳边告诉他
重庆的官员们身边几乎都安插的有日本特务
他们会随时杀了这些官员
雷震马上为他的上司重庆军令部二厅厅长郭绍儒担忧起来
他马不停蹄地赶回重庆
郭绍儒厅长带着秘书一起坐车时发现司机行走路线与以往不同
郭绍儒好奇地问司机
司机回答水把道路冲坏
所以要绕道
郭绍儒没有怀疑
谁知走到半路
前面一个戴眼镜的老人突然摔倒在路中央
郭绍儒的司机气急败坏地辱骂老人
郭绍儒让秘书下车查看
就在秘书接近老人时
老人突然出手
秘书慌忙应对
这时司机突然朝郭绍儒发难
用枪同时瞄准了郭绍儒和那个劫持秘书的老人
郭绍儒大惊
谁知此时剧情逆转
老人突然大笑
称总算让郭绍儒身边的特务原形毕露
哪知司机突然打晕郭绍儒后发动车辆狂奔
老人伸手敏捷地操近路追了上去
老人随后追上汽车制服司机
郭绍儒总算有惊无险
但他对这个神秘的老人非常好奇
老人撕掉粘贴的胡须后露出他的真面目
原来是雷震假扮
雷震帮上司除掉卧底特务心情非常愉悦
但考虑到此处也是日本人活动区域
他们来不及叙旧就准备马上离开
哪知他们看到窗外灌木丛中钻出许多荷枪实弹的日本人
……
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